国际钢市半月谈(8月下)

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徐州东亚钢铁有限公司 2011-09-23 11:33 评论(0 浏览(2218

 

九月国际钢市将呈企稳盘升走势

国际钢市半月谈(8月下)

   8月份的国际钢市涨跌互现。月末,202.4点的CRU总指数月环比下跌1.5%。其中:亚洲指数224.5点,月环比上涨1.5%;欧洲指数187.5点,月环比下跌2.6%;北美指数178.8点,月环比下跌6.4%;扁平材指数186.3点,月环比下跌3.1%;长材指数234.9点,月环比上涨1.2%;不锈钢指数178.1点,月环比下跌1%。

   受新一轮美债危机、美国主权信用危机、穆斯林国家斋月,以及欧洲国家夏休等消极因素影响,8月份全球钢市总体买气不足。不过有迹象表明,亚洲地区的钢材需求,已从8月初开始明显增加,并且价格出现大面积止跌反弹走势。为此结合基本面情况预计,随着欧洲夏休和穆斯林国家斋月的结束,九月钢市,将在市场需求逐步恢复、通胀压力继续深化、全球货币大幅贬值,以及成本继续增加的共同作用下,呈现企稳盘升走势。(见图一、图二)。

亚洲钢材市场:走势坚挺。该地区224.5点的CRU指数,月环比上涨1.5%,季环比上涨0.1%,年同比上涨22.1%。(见下图三)

扁平材方面:市场价格继续上涨。在韩国,需求的逐渐增长促使浦项钢铁、现代钢铁等钢厂纷纷上调热卷出口报价30-60美元/吨。有关人士表,铁矿石等原料价格仍然很高,而且订单量尚好,所以上调出口价格。有分析人士称,在需求开始恢复、进口资源不多以及用户库存调整基本结束等利好因素的推动下,韩国贸易商决定再次提价,以转嫁成本压力。在日本,由于废钢价格下跌,东京制钢下调了9月份钢材出厂价2000-4000日元/吨。其中,酸洗薄板和酸洗板卷价格下调4000日元/吨,其他各型号钢材价格均下调2000日元/吨。另外,中国太钢最近上调了出口到韩国的300系不锈钢报价。其中,300系热轧价格上调50美元/吨,300系冷轧价格不做调整。调整后,太钢10月发货的304热轧不锈钢报价为3200美元/吨(FOB),冷轧为3350美元/吨(FOB)。有业内人士表示,受减产影响,中国热轧供应紧张,所以太钢只能上调热轧价格。折算后,太钢的热轧价格为342万韩元/吨、冷轧为358万韩元/吨。在印度,钢铁管理局(SAIL)主席CSVerma日前表示,西方国家的财政危机不会对印度的钢铁需求造成任何影响,钢铁生产用原材料的总体成本也将趋于下行。Verma认为,经济下滑只会在这些市场已经饱和的发达国家中出现,全球钢厂的产能利用率为80%左右,但印度钢厂目前的产能利用率为100%,因此不会对钢材价格和印度的钢铁需求造成任何影响。他还表示,与其他国家和地区5%的增长率相比,国际钢铁协会预计印度今年的钢铁需求将增加13%,明年将进一步增加14%。由于需求逐步增长,印度热卷生产厂家将上个月对用户的500-750卢比/吨的折扣优惠取消,形成实质上的热卷价格上涨。据悉,此次取消折扣主要是卡纳塔克邦Bellary地区关闭矿山致当地钢厂减产所致。月末,印度国内,热卷出厂价为34000-34500卢比/吨(751-762美元/吨),0.5mm120g热镀锌板报920美元/吨(FOB),较上涨20美元/吨左右。市场人士预计,随着9月底雨季的结束,印度钢厂可能继续提价。另外,进入8月份以来,韩国和中国钢厂对东南亚冷轧基料出口报价在720-730美元/吨(FOB),比上月的720美元/吨(FOB)又有所上涨,到越南的报价达到750-760美元/吨(CFR)。其中,中国对越南的含硼商品卷报730-740美元/吨(CFR),比上月的715-730美元/吨提高10-15美元/吨。业内人士表示,中国钢材市场较坚挺对提高出口报价是个支撑。同时,越南等东南亚地区由于前期订单缺少,库存保持相对较低的水平,贸易商已有意开始订货,所以价格趋于上涨。

长材方面:市场价格大体平稳。8月份,越南方坯出口到菲律宾的成交价为690美元/吨(FOB),马来西亚资源成交价为700美元/吨(CFR),韩国钢厂的报价为715美元/吨(CFR),以上价格与上月大体持平。螺纹钢方面,由于担心全球经济进入衰退,导致东南亚螺纹钢市场价格出现小幅度波动。其中,泰国市场螺纹钢主流价格为22700泰铢/吨,较7月末下跌500泰铢/吨。8月份,国外钢厂出口到新加坡的报价也出现下滑,其中韩国钢厂报745美元/吨(CFR),较7月末下滑10美元/吨。H型钢方面,8月份东南亚H型钢进口市场价格保持坚挺。月末,韩国和泰国S275资源的报价为880美元/吨(CFR),成交价为860美元/吨(CFR)。在韩国,螺纹钢市场价格相对疲软,钢厂和贸易商提价目前还未被终端用户完全接受。目前,韩国10mmSS400螺纹钢现货出厂价为80万韩元/吨(742美元),中国资源的售价为76万韩元/吨,均较上月下滑5000-10000韩元/吨。有市场分析人士称,由于设备检修,8月份韩国螺纹钢产量下降,但最近钢厂的螺纹钢库存却增长8?吨至27万吨,表明下游需求尚未启动,市场上涨缺乏支撑。在越南,越南钢公司计划提高9月份螺纹钢和线材价格,以转嫁方坯和废钢原料成本的增加。据悉,新的价格政策将在下个月初宣布。目前,该公司螺纹钢出厂价1650-1670万盾/吨(794-803美元/吨),与7月中旬相比基本持平。线材价格1670-1690万盾/吨,略有上涨。业内人士称,由于东南亚多数地区方坯价格已超过700美元/吨(CFR),因此后期价格可能突破这个价位。在印度,塔塔钢铁公司预计,今年3、4季度形势不容乐观。政府公布的数据显示,住宅和汽车销售放缓,国内钢铁消费趋降。美国信用评级下调和欧洲债务危机又将加剧钢消费下降的预期。在中国台湾,丰兴钢铁宣布本月最后一周的螺纹钢、型材价格保持不变。目前,其螺纹钢价格为21,000新台币/吨,型材价格为22,300-22,500新台币/吨。

贸易关系方面:8月11日,泰国商务部终裁决定,对从中国和马来西亚进口的热卷、酸洗热卷和热轧中厚板征收反倾销税,中国的反倾销税率为30.91%,马来西亚美嘉钢铁(Megasteel)钢材反倾销税率23.57%,其他厂家则为42.51%。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将继续盘升走势。

欧洲钢材市场:大体平稳。该地区187.5点的CRU指数,月环比下跌2.6%,季环比下跌4.1%,年同比上涨3.2%。(见下图四)

扁平材方面:市场价格涨跌不一。中厚板方面,8月份北欧中厚板市场比较冷清,价格变化也不大。目前S235中厚板的出厂价为700欧元/吨,南欧资源的报价为650欧元/吨。不过,有贸易商预计,9月份需求有望恢复,中厚板价格将开始反弹。热浸镀锌板方面,南欧国家的热浸镀锌板生产厂家计划上调9月份价格,但有业内人士指出,如要保持价格坚挺,需要关闭一些产能,否则9月份和4季度的价格很难提上去。目前,南欧热浸镀锌板出厂价为570-600欧元/吨(811-854美元/吨),比冷卷价还低。有生产商表示,热卷和热浸镀锌板差价太小,钢厂几乎难以盈利。据认为,西班牙和葡萄牙等国的零售商和汽车服务中心库存比较低,自8月底最后一周起需求应有所增加。生产商的目标是每吨热浸镀锌板提价30-50欧元/吨,基价涨至620-630欧元/吨。热卷方面,8月份的德国薄板市场需求比较清淡,市场成交也相当冷清。市场分析人士称,价格没有上涨动力,主要是部分贸易商认为热卷价格可能跌破500欧元/吨,而目前德国热卷市场价为540-550欧元/吨。也有贸易商指出,用户仅仅按需采购,市场需求几乎消失,服务中心的库存保持在较高水平,后期薄板价格仍然面临下跌压力。在独联体,俄罗斯的马钢(MMK)和谢韦尔钢厂将9月份热卷出口报价上涨20-30美元/吨至705美元/吨(黑海/波罗的海,FOB)后,乌克兰的Metinvest集团也在寻求上调伊里奇钢厂9月份生产的热卷出口价格10-20美元/吨,至700-710美元/吨(黑海,FOB)。但贸易商却认为,目前市场需求活动不旺,此次寻求提价能否获得成功尚不确定。

长材方面:市场价格基本平稳。尽管夏休期间欧洲长材需求清淡,美国主权债务危机导致市场环境进一步恶化,但钢厂仍然坚持上调长材价格5-20欧元/吨。如,德国最近就将螺纹钢出厂价上涨了10欧元/吨至565欧元/吨。有市场人士称,价格上涨后的成交并不理想。但夏休期间,很多钢厂进行设备维修或暂时停产,市场供应急剧下降,大部分长材产品的产量较正常水平低20-35%,由此导致目前欧洲长材库存水平较低,因此在9月份需求恢复前的市场供应将相对紧张,这有望推动后期长材价格上涨。另外,由于穆斯林斋月期间中东和北非地区需求低迷,独联体生产厂家将9月份生产的螺纹钢出口报价下调20美元/吨,出口价格由710-720美元/吨降至700-710美元/吨(黑海,FOB)。贸易商称,在过去几周里,市场非常平静,仅有南美和新加坡的询盘。在土耳其主要港口,8、9月份生产的螺纹钢交易价格由720-730美元/吨(FOB)降至715-720美元/吨。

贸易关系方面:(1)俄罗斯8家大钢铁生产商要求政府采取反倾销措施,对从中国进口的冷轧有机涂层钢板征收22.5%的关税。据悉,俄政府于2月份开始针对从中国进口的冷轧有机涂层钢板进行反倾销调查,但俄钢铁厂家要求政府立即征收反倾销税,而非等调查完成再执行;(2)俄罗斯大型钢铁企业联合会“俄罗斯钢铁”指责中国彩涂板通过“灰色清关”进入俄罗斯市场。由于中国彩涂板基本占领俄罗斯大部分市场份额,导致俄企业开工率降低到70%。因此,“俄罗斯钢铁”请求政府对中国彩涂板征收17.6%临时反倾销税;(3)8月16日,约旦主要钢铁公司负责人表示,面临成本高、开支大等先天不足的钢铁工业正遭受主要来自阿联酋等国低价进口钢产品的冲击,严重损害了市场的公平竞争秩序,钢铁工业已经到了举步维艰的地步。负责人表示,希望政府可以暂停从阿联酋等国?钢铁进口,并停止向国内钢铁生产者征收各类税费,并对钢铁业投资者免税,否则约旦钢铁行业将陷入难以为继的困境。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将呈企稳回升走势

美洲钢材市场:小幅波动。该地区178.8点的CRU价格指数,月环比下跌6.4%,季环比下跌13.8%,年同比上涨16%。(见下图五)

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,市场普遍推测,钢厂迫于成本压力,将再次上调薄板价格60美元/短吨左右。当地市场分析人称,目前市场还没接受钢厂的提价,大部分买家仍然保持观望,但钢厂的再次提价的消息可能会刺激买家入市采购,从而推动现货价格的上涨。中厚板方面,最近一周美国中厚板价格继续下滑,中西部钢厂出厂价跌至980美元/短吨,最近6周来下跌了70美元/短吨。业内人士预计,由于需求疲软以及价位仍然较高,中厚板价格将继续下滑。月末,美国中西部地区,热卷售价为720-750美元/短吨,冷卷约810-840美元/短吨,热镀锌约860-890美元/短吨。

长材方面:市场价格基本平稳。在美国,中西部钢厂螺纹钢的出厂价为720美元/短吨,线材出厂价为900美元/短吨,小型材出厂价为890美元/短吨,以上价格大体与上月持平。有市场分析人士表示,8月份美国长材市场一直比较稳定,废钢价格变化不大,建筑行业仍然在底部震荡运行。不过,随着9月份废钢价格即将上涨,钢厂可能借机上调螺纹钢和型材价格。线材方面,本月美国线材价格保持相对强势,这主要是受益于建筑行业需求旺盛和钢材进口量的降低。数据显示,7、8月份美国线材进口量较前期下降了25%,这有望支撑线材市场持续坚挺。月末,美国市场线材现货价格维持在815-840美元/吨。然而据悉,部分钢厂为获订单下调价格,最终交易价大都低于815美元/吨。不过,主力钢厂普遍认为,9月份价格有望回升。

贸易关系方面:8月15日,加拿大国际贸易法庭对原产于巴西、中国、中国台湾、印度、南非和乌克兰的热轧碳钢薄板作出反倾销日落复审产业损害终裁称,如果取消对原产于巴西、中国、中国台湾、印度和乌克兰的热轧碳钢薄板的反倾销措施将会导致对国内产业的损害,因此决定继续对上述国家(地区)的热轧碳钢薄板征收反倾销税。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将呈止跌企稳走势。

 
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