国际钢市半月谈(9月上)

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徐州东亚钢铁有限公司 2011-09-23 11:38 评论(0 浏览(1813

   如同前期预测,在欧洲夏休和穆斯林国家斋月结束、美国救市政策逐步明朗,以及市场需求逐渐恢复等因素的推动下,九月前半月的国际钢市呈现出企稳盘升走势。月中,203.3点的CRU总指数月环比上涨1.5%。其中:亚洲指数227.4点,月环比上涨3.3%;欧洲指数182.8点,月环比下跌2%;北美指数181.5点,月环比上涨1.1%;扁平材指数188.1点,月环比上涨2.7%;长材指数233.9点,月环比下跌0.4%;不锈钢指数175.3点,月环比下跌1.6%。

根据运行态势结合基本面情况预测,近期国际钢市将继续小幅盘升走势。(见图一、图二)。

    亚洲钢材市场:走势坚挺。该地区227.4点的CRU指数,月环比上涨3.3%,季环比上涨2.1%,年同比上涨19.3%。(见下图三)

    扁平材方面:市场价格总体坚挺。最近,受越南及泰国等国家拟对大陆含硼热卷提出反倾销诉讼的影响,部分钢厂上调出口到东南亚的热卷报价。其中,中国台湾资源的报价已经涨至750美元/吨(CFR),而中国大陆含硼热卷的报价仅730美元/吨(CFR)。为此,进入9月份以来,中国热卷出口到韩国的报价也止跌回升。据悉,月初沙钢提出的报价为740美元/吨(CFR),其他钢厂的报价为720-730美元/吨(CFR),报价均较前期小幅回升。在印度,钢厂将9月份热卷出厂价上调500-1000卢比/吨(11-22美元)。其中,京德勒西南钢铁公司提价1000卢比/吨,印度钢铁管理局公司提价500卢比/吨。提价后,京德勒3mm以上热卷出厂价为35500-36000卢比/吨(773-784美元)。钢厂表示,提价的主要原因是需求预期回升,成本增加以及国外资源竞争力下降等。业内预计,其他钢厂也将跟随提价。在日本,主流钢厂就10月份发货的热卷价格开始与东南亚买家谈判。据悉,钢厂要求用户最终接受价格上涨20-30美元/吨。有当地资讯机构称,鉴于热卷出口价持续在谷底徘徊,日元升值以及汽车行业需求强劲致国内供应不足等因素,4季度日本打算进一步减少热卷出口发货量,各钢厂的减少幅度有可能在20%左右。对于后市,目前贸易商的看法出现了分歧。乐观派认为,四季度季节性需求恢复以及美元疲软将推高热卷价格。但也有进口商认为,由于经济环境恶化,目前市场风险很大,后期价格难以上涨。电工钢方面。最近,日本钢厂启动了和亚洲客户4季度取向电工钢的出口价格谈判。据称,由于亚洲需求强劲,日本钢厂正寻求上调取向电工钢出口价格200-300美元/吨。有消息称,印度政府近日正在进行一项电厂工程项目,其对取向电工钢需求十分强劲。除此之外,日本钢厂已接到越来越多的来自泰国和印度尼西亚的询盘,有消息称,买家已经基本接受价格上调200美元/吨的涨价幅度。与此不同的是,中国取向电工钢的需求相对疲软。据悉,中国宝钢集团已下调其9月发货的取向电工钢60-100人民币/吨。有市场分析人士称,这表明中国市场比较疲软,而且预计中国客户可能难以接受价格上涨。

    长材方面:市场价格小幅上涨。由于需求上升,最近东南亚方坯价格小幅上涨。月中,泰国和菲律宾方坯进口价从上月的685-690美元/吨(CFR)涨至690-695美元/吨(CFR)。有贸易商认为,随着中东买主斋月后重返市场,方坯价格将可能继续上涨。成品钢材方面,市场价格继续小幅上涨。在韩国,进入9月份以来,韩国螺纹钢市场价格稳中趋涨,业内人士普遍预期,中秋节过后建筑业需求将明显恢复,届时螺纹钢现货价格将强劲反弹。目前,韩国主流市场上,10mm螺纹钢现货价为80万韩元/吨(742美元),已经基本结束盘整,上扬态势日趋明显。韩钢协有关人士表示,目前韩国七家钢厂的螺纹钢库存为25万吨,略高于正常水平。但值得关注的是,多数韩国电炉钢厂计划9月10-14日停产5天,这将有助降低库存,保持价格坚挺。在日本,国土交通省最新公布的数据显示,8月份以来日本建筑活动趋于活跃,工作量出现小幅增长。其中,钢筋混凝土建筑同比增长68%。日本Godo钢铁公司总裁和日本小型钢铁生产商联合会主席KatsutoshiKurikawa称,不受经济放缓趋势和货币升值问题影响,预计钢材需求秋季将强劲增长。为此,东京制钢9月5日起分别上调工程用螺纹钢和工字钢价格1000日元/吨(13美元/吨)和2000日元/吨。涨价后,基本规格螺纹钢为6.1万日元/吨(CIF),大规格工字钢含运费价7.6万日元/吨,均较9月份的合同标价5.7万日元/吨和7.4万日元/吨有所上涨。据悉,东京制钢还在考虑进一步上调10月份的标价。在中国台湾,由于受中钢铝镇线钢线材价格下跌以及需求平淡等影响,中钢日前下调铝镇静钢线材价格1000新台币/吨至26000新台币/吨。不过,实际销售价格仅为25000新台币/吨。月中,进口铝镇静钢的价格基本维持在800-810美元/吨(C&F)。

    简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将继续盘升走势。

    欧洲钢材市场:稳中趋涨。该地区182.8点的CRU指数,月环比下跌2%,季环比下跌5.7%,年同比下跌1.4%。(见下图四)

    扁平材方面:市场价格企稳回升。在南欧,夏休一结束钢厂就开始上调薄板价格。在意大利,里瓦集团将薄板基价上调20欧元/吨,立即开始执行。同时,Arvedi也宣布提价20-30欧元/吨。提价后,热卷出厂价涨至520-530欧元/吨。月中,中国热卷的报价为540欧元/吨(CFR),冷卷的报价为590-600欧元/吨(CFR)。市场分析人士称,中国价格与当地钢厂出厂价稍高,而且交货期较长,因此基本没有竞争力。在北欧,市场价格基本平稳,多数品种钢材价格与南欧大体相当。另外,市场预计9月份起薄板价格小幅上涨主要是基于进口资源竞争力下降,需求复苏以及钢厂提价等因素。目前,中国和土耳其热卷出口欧洲报价为545-555欧元/吨(CFR),热镀锌板报640-650欧元/吨(CFR),而南欧钢厂热卷出厂价为505-520欧元/吨,热镀锌板为610-620欧元/吨。有贸易商表示,虽然由于经济环境恶化,9月份市场需求不会迅猛增加,但由于国外资源价格较高,南欧钢厂仍会借机上调价格,考虑到欧洲贸易商和终端用户库存较低,预计市场能够接受钢厂的提价。

    长材方面:市场价格基本平稳。由于中东买主斋月后重返市场,导致最近方坯供应偏紧,国际方坯市场价格小幅上涨5-10美元/吨。其中,独联体方坯出口报价小幅上涨至680-690美元/吨(FOB,黑海)。有当地市场人士称,尽管当前买主采购量不大,但由于资源供应偏紧,市场普遍预计供应商可能继续推高报价。据悉,目前来自伊朗的询盘已经增加,轧钢厂出价在730-735美元/吨(CFR)。有市场人士预计,随着买主采购日趋活跃,未来一段时间独联体方坯出口价有望攀升至700美元/吨(FOB)以上。业内人士称,这一价格可能使得亚洲和欧洲供应商更具竞争力,因此超过该价格水平的可能性不大。型材方面,由于需求增加,最近南欧钢厂纷纷上调型材价格。其中,意大利Duferdofin-Nucor已经提价30-40欧元/吨,Stefana提价幅度也差不多;西班牙钢厂Celsa、安赛乐米塔尔和Gallardo的提价幅度为30欧元/吨。有贸易商表示,虽然市场需求疲软,钢厂的开工率也不高,因此供需基本平衡。所以对钢厂本次提价,贸易商认为完全被市场接受的可能性不大。月中,南欧大型材的出厂价为660-670欧元/吨,小型材为580欧元/吨。在北欧,小型材市场仍然疲软。目前主流交货价为580-600欧元/吨,较一个月前下滑10-20欧元/吨。有贸易商表示,目前价格很难继续下滑,在目前的价位上,钢厂宁可减产也不太可能再降价,并且预期9月份起需求将有较大回升,有望支撑小型材价格走稳并上涨。螺纹钢方面,斋月节过后,南欧钢厂将出口到北非的螺纹钢报价上调10-15欧元/吨。调价后,目前的主流报价为515-520欧元/吨(FOB),实际的成交价为505-510欧元/吨(FOB)。有市场分析人士认为,如果欧元继续贬值以及中东需求持续旺盛,南欧钢厂的提价有望被海外客户所接受的。在独联体,西非买家为补充库存,基本接受了独联体9月份生产的螺纹钢20美元/吨的涨幅。目前,市场主流成交价为720-730美元/吨(FOB,黑海),但成交量较少。

    简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将呈企稳回升走势

美洲钢材市场:小幅上涨。该地区181.5点的CRU价格指数,月环比上涨1.1%,季环比下跌8%,年同比上涨14.3%。(见下图五)

    扁平材方面:市场价格企稳回升。在美国,继NLMK、纽柯和AK钢公司之后,安赛乐米塔尔、RG钢公司和加利福尼亚工业公司再次上调薄板现货价格。其中,安赛乐米塔尔冷、热卷提价40美元/短吨,涂镀板上调50美元/短吨。RG钢公司和加利福尼亚工业公司普遍上调40美元/短吨。在钢厂提价的带动下,美国薄板现货市场再次上涨。目前,热卷市场价格为680美元/短吨,较上月上涨30美元/短吨,冷卷和热镀锌板分别为790美元/短吨和835美元/短吨,分别上涨10美元/短吨和20美元/短吨。市场预计钢厂提价将会把热卷市场价格推高至720-730美元/短吨。在中厚板方面,自从7月份以来,美国中厚板价格下滑了大约100美元/短吨,目主流现货价格为980美元/短吨,国外资源的报价为860-900美元/短吨(CFR)。但与其他地区相比,价格仍然较高,进口压力依然较大。有贸易商认为,随着薄板交货期延长,钢厂开始掌握主动权,短期内市场价格还有上涨空间。不过,鉴于经济前景不明以及钢厂开工率较高,继续上涨的空间可能有限。

    长材方面:市场价格基本平稳。在美国,钢厂螺纹钢的出厂价为720美元/短吨,线材出厂价为900美元/短吨,小型材出厂价为890美元/短吨,以上价格与上月大体持平。月初,盖道美洲北美长材公司宣布将螺纹钢、小型材、H型钢和钢板桩出厂价上调20美元/短吨后,目前美国螺纹钢的现货市场价格为720-740美元/短吨,中型H型钢为840-850美元/短吨,小型材为885-905美元/短吨。有研究机构称,美国北部地区长材需求有望在三季度末开始回升,届时建筑行业将在冬季前加快施工力度,并带动建筑钢材的需求。同时,由于最近进口量开始下降,供应量也有小幅减少,钢厂提价以及需求回升有望带动市场价格上涨。

    贸易关系方面:(1)9月6日,巴西政府宣布,将对中国钢材产品征收一定的关税。这是巴西政府最近实施的一系列的措施来保护国内的制造商。政府对外贸易商会说,拉美经济强国将会对钢管征收743美元/吨的关税,征税期限为5年;(2)美国商务部日前发表声明,将对中国的镀锌钢丝和钢圈征收反补贴关税。美商务部称,将对镀锌钢丝征收21.59%-253.07%的关税,钢圈征收26.24-46.59%的关税。

    简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期美洲钢市将继续小幅回升走势。

 
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